В результате проведенных нами мероприятий Ёлкин решил, что распространяемое компанией «Пельмень» оборудование может представлять для него реальный интерес. Первый этап сделки завершен.

34. Выберите вкладку Сделки, выберите сделку Оборудование для двух рублей, нажмите кнопку Изменить сделку.

35. В окне Сделка выберите вкладку Этапы, выберите поле Комментарий первого этапа и введите краткий отчет о завершенном этапе Клиент заинтересовался, выберите Дата окончания, М2, нажмите кнопку .

36. Откройте второй этап сделки: выберите вкладку Этапы, нажмите кнопку (Добавить этап), в окне Выбор этапа выберите этап Демонстрация и нажмите кнопку ОК.

37. В списке этапов появится этап Демонстрация, в поле Куратор будет стоять ваша фамилия, выберите Дата начала, М2, нажмите кнопку , после нажатия которой в поле появится текущая дата, выберите поле Дата план, введите плановую дату завершения этапа, нажмите OK.

Запланируйте на втором этапе два мероприятия - телефонные переговоры о дате приезде Ёлкина и саму демонстрацию оборудования.

38. Выберите внизу окна вкладку Планы, нажмите кнопку Запланировать, в списке Тип выберите Звонок, в поле План введите Уточнить время и дату приезда Ёлкина, в поле Дата нажмите кнопку и выберите нужную дату, в поле Время выберитенужноевремя, выберите флажком Будильник, нажмите OK.

39. Выберите внизу окна вкладку Планы, нажмите кнопку Запланировать, в списке Тип выберите демонстрация, в поле План введите Проведения демонстрации оборудования, в поле Дата нажмите кнопку и выберите нужную дату, в поле Время выберитенужноевремя, выберите флажком Будильник, нажмите OK.

40.Звонок Ёлкину был сделан. Отметьте выполнение этого мероприятия (см. 31,32).

41. Ёлкину было показано наше оборудование. Отметьте выполнение этого мероприятия (см. 31,32).

42. Отметьте выполнение второго этапа (см. 34,35).

43. Откройте третий этап: выберите вкладку Этапы, нажмите кнопку Добавить этап, в окне Выбор этапа выберите этап Заключение сделки и нажмите кнопку ОК.

44. Отличие последнего этапа проведения сделки в том, что на этом этапе вы должны будете зарегистрировать документы, которыми сопровождается продажа: выберите вкладку Сделки, выберите сделку Оборудование для двух рублей, нажмите кнопку Изменить сделку, выберите вкладку О сделке, в поле Счет введите 105, в списке Дата выберите дату, нажмите кнопку 1С, появляется сообщение По этой кнопке в 1С формируется счет с товарами, указанными в этой сделке, в этой версии эта функция не работает.

45. В поле Накладная введите 105, в списке Дата выберите дату, в поле Счет-фактура введите 105, в списке Дата выберите дату, нажмите OK.